Maria Hill, directrice du S.H.I.E.L.D, enquête sur une évasion mutante d’une prison de l’agence et sur des braquages en série perpétrés par des mutants se faisant passer pour des X-Men. Pendant ce temps, les Uncanny X-Men de Cyclope viennent recruter au sein de la Jean Grey School de New York provoquant la colère des X-Men de Wolverine et des X-Men originaux venus du passé. Le volet finit sur le cliffhanger de la décision prise par certains pour rejoindre les Uncanny X-Men. Qui va les rejoindre ? Un volet misant sur les confrontations verbales et des dialogues sous haute tension. Comme d’hab’ une fin en suspens par Bendis servi par les toujours excellents dessins de Immonen.
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