L'Empereur Aleister de Malicuria vient aux Etats-Unis avec un échantillon de Lydium 90, que Krang remarque comme capable de booster le Technodrome. Pour célébrer les relations entre Malicuria et les Etats-Unis, l'Empereur prépare un bal masqué à New York, mais sa fille qui s'ennuie, Princesse Mallory, s'enfuit pour une visite nocturne de la ville. April arrive au bal déguisée en princesse mais est confondue avec Mallory, mais le bal est perturbé par Shredder, Bebop et Rocksteady qui pensaient kidnapper Mallory pour obtenir l'échantillon de Lydium 90.