Après plusieurs essais infructueux à la recherche de nourriture, le Roi des Rats apprend qu'un caisson abandonné de mutagène est perdu dans les égoûts et se met en quête de le retrouver. Il kidnappe ensuite Irma et Vernon, utilisant le mutagène sur eux pour les transformer en ses esclaves mutants, dans le seul but d'attaquer les entrepôts de nourriture. Il est découvert plus tard que les mutations sont instables et peuvent juste être activées si le Roi des Rats utilise sa flûte hypnotique.