Après sa nuit avec Valerie Vale, Jim Gordon est approché par Jervis Tetch, maître hypnotiseur qui se produit dans le club de Barbara et Tamara. Il veut retrouver sa sœur, ancienne patiente de Strange évadée d'Indian Hill et disparue depuis. Jim parvient à la retrouver et découvre qu'elle fuit à cause de sa maladie, un sang empoisonné capable d'infecter quiconque entre en contact avec.