Le Cercle Intérieur prépare une embuscade secrète, mais Polaris est réticente à l’idée de les rejoindre et Reeva charge Esme de la faire changer d’avis. Esme se confie à Polaris, révélant son passé trouble et celui de ses sœurs. Pendant ce temps, Thunderbird entraîne Reed à contrôler ses pouvoirs et les Purificateurs attaquent le Mutant Underground alors qu’ils tentent de sauver un groupe de mutants sans abri.