Chloé (Allison Mack) et Oliver (Justin Hartley) sont pris pour des agents du FBI enquêtants sur les récentes séries de meurtres de Desaad (guest star Steve Byers) et le couple se fait enlevé par des sbires de Desaad. Desaad tente d'infecter Chloé avec les ténèbres. Pendant ce temps, Lois (Erica Durance) dit à Clark (Tom Welling) qu'il doit être plus prudent avec son identité et propose un déguisement.