Scott et Jean sont sur le chemin les menant vers une île isolée pour leur lune de miel mais sont arrêtés par Mister Sinistre. Alors que Morph prépare ses plans de vengeance contre les X-Men, il commence à perdre sa motivation. Mais Mister Sinistre fait tout pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Les Amis de l'Humanité ont commencé à se réunir.