Starfire a tenté de se maquiller mais elle a un peu forcé la dose. Ses amis Titans la trouve hideuse et décide de lui mettre un sac en papier sur la tête. Robin, qui sait être sage, explique à ses amis que l'aspect des gens n'est pas important. Seule compte la beauté intérieure. C'est alors que Changelin en profite pour prévenir les Titans qu'il a l'intention de se métamorphoser physiquement…
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