Retour dans le passé où l'on découvre les véritables origines de Thunderbird, la dernière recrue des X-Men, racontées par Pruett, Booth et Lim. Les X-Men s’envolent pour Moscou dans un épisode double signé Chris Claremont et Adam Kubert. Et Cable se transforme en détective privé sous le crayon de Weinberg et Ryan dans l’espoir d’en savoir plus sur les trois sorcières…

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