May est toujours détenue par AIDA et Radcliffe, remplacée par un LMD qui commence à prendre conscience de sa nature, mais elle commence à se libérer de l'état hypnotique dans laquelle elle est maintenue. Coulson veut révéler la duplicité du sénateur Nadeer lors de la signature officielle des accords de Sokovie par Daisy, une opération que le général Talbot refuse de soutenir.