Un nouveau mutant Kurt Wagner (Diablo) est accueilli par le professeur pendant que Wolverine, se rend à l’institut de son côté. Cérébro détecte un mutant : Toad Tolensky qui refuse de se joindre aux autres. Mystique, supervisée par Magneto, essaie d’en savoir plus sur l’école de Charles Xavier et les mutants qu’il abrite.