Pensant que cela lui donnerai une cool attitude, Mikey se pouponne accidentellement de poudre de mutagène provenant du labo de Donnie. Sauf que l'étiquette indiquait "Laisser au frais" (cool peut signifier le froid en anglais), et c'est ainsi que Mikey commence à développer une dangereuse acné qui le met en danger. Sur ordre de Karai, Fishface et Dogpound se mettent à la recherche de Baxter.
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