Une créature est repérée à La Nouvelle-Orléans en 1856 où une femme puissante parmi les adeptes du vaudou est accusée d'une longue série de meurtres, mais elle sait qu'il s'agit d'un esprit aimant posséder des poupées. Revenir dans la ville rappelle à Constantine son dernier grand péché et il pense avoir trouver un moyen de changer l'histoire. Mona découvre que certains membres du Bureau s'en prennent aux créatures sous sa charge.