James Gordon est contraint de suivre les ordres de Tetch, le forçant à faire des choix impossibles pour sauver des innocents à travers la ville. Tetch envoie un homme de couleur blanche pour attirer Gordon à un téléphone sonnant. Tetch dit à Gordon qu'il doit choisir entre sauver un couple marié, ou sauver un garçon qui serait exécuté par un conducteur hypnotisé. Gordon choisit de sauver le garçon, et regarde avec horreur l'exécution du couple. Il reçoit plus tard un autre appel de Tetch, lui disant de se réunir à une nouvelle adresse, révelant qu'il a kidnappé Valerie et Lee. Après avoir parlé avec Mario, Gordon intervient à l'adresse, mais est obligé de s'asseoir à la table pour le thé. Après Tetch demande à Gordon qu'il devrait tuer Lee. Gordon refuse. Tetch tire donc à la place sur Valerie. Gordon et Lee réussisse à emmener Valerie à l'hôpital.


Pendant ce temps, Cobblepot réalise qu'il est amoureux de Nygma et a l'intention de lui confesser ses sentiments, mais Nygma rencontre une femme nommée Isabella, qui lui rappelle Kristen Kringle.