Un mystérieux personnage s'attaque aux clochards de Central City mais, en l'absence de preuves, la police n'ouvre pas d'enquête. Le docteur Carl Tanner, un ami et collègue de Tina, est de passage en ville pour donner des conférences sur ses travaux dans le domaine de la génétique. Il serait à l'orée d'une découverte exceptionnelle... Barry, qui a retrouvé parmi les SDF un ancien camarade de lycée, prend à coeur de retrouver celui qui s'attaque à ces défavorisés...