Alors que Robert Gonzales passe à l’offensive, Coulson doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger l’avenir du S.H.I.E.L.D. Pendant ce temps, le parcours de Skye pour apprendre à contrôler ses pouvoirs prend une tournure surprenante lorsqu’elle rencontre l’énigmatique Inhumain nommé Lincoln.