Un appareil générateur de glace a été découvert dans l'académie du S.H.I.E.L.D. formant les scientifiques de l'agence. L'équipe de Coulson est dépêchée sur place, ce qui permet à Fitz-Simmons de revenir sur leurs années passées. Coulson et May partent pour Mexico retrouver le dernier agent du S.H.I.E.L.D. en fuite connaissant la vérité sur les origines de Skye.
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