Les Amis de l'Humanité attaquent un hôpital pour les aveugles où le Fauve travaille. Wolverine tente de les détruire de l'intérieur. Le Fauve et l'une de ses patientes aveugles, Carly, tombent amoureux. Mais le père de Carly hait les mutants et ne veut pas les voir ensemble. Lorsque les Amis de l'Humanité kidnappent Carly à cause de sa relation avec un mutant, Wolverine, le Fauve et l'organisation s'affrontent. Pendant ce temps, dans le Pays Sauvage, Xavier et Magneto tentent de survivre.