Tess (Cassidy Freeman) obtient une boîte Kryptonienne qui a appartenue à Lionel Luthor (John Glover). Quand Clark (Tom Welling) l'active accidentellement, il est transporté dans un univers alternatif dans lequel c'est Lionel qui l'a receuilli dans le champs de maïs, au lieu des Kent. Dans cet univers, Clark Luthor est un meurtrier, Lois (Erica Durance) est mariée à Oliver (Justin Hartley) et les deux détestent Clark. Clark doit veiller à ce que Lionel ne découvre pas qu'il n'est pas son fils tout en essayant de trouver un moyen de revenir sur Terre où le monstrueux Clark a été envoyé à sa place.